证券代码：524538 证券简称：25 国证 Y5
国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行
永续次级债券（第五期）发行结果公告
发行人及全体董事及高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开
发行面值总额不超过 200 亿元永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证
监许可[2025]628 号文注册同意。
根据《国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债
券（第五期）发行公告》，国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开
发行永续次级债券（第五期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过
债券发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间自 2025 年 11 月 14 日至 2025 年 11 月 17 日，共 2 个交易
日。最终发行规模 6 亿元，票面利率 2.28%，全场认购 3.15 倍。
经核查，发行人关联方南方基金管理股份有限公司认购本期债券 0.6 亿元。
前述认购报价公允、程序合规，符合相关法律法规的规定。发行人的董事、高级
管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债
券承销商及其关联方未参与本期债券认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券
交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者
适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项
的通知》等各项相关要求。
本期债券计划发行规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元），最终发行 6 亿元。
发行人本期债券募集资金将全部用于偿还公司有息债务。
特此公告。
（以下无正文）
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